淘优配九号公司发行定价18.94元/份，募资低于预期

九号公司发行价确定，这意味着A股市场迎来首单CDR（Chinese Depository Receipt，中国存托凭证）发行进入倒计时。

10月15日晚间，九号公司发布公告称，该公司发行价定为18.94元/份，以此计算，预计该公司募集资金总额为13.34亿元，预计募集资金净额为12.41亿元。而该公司此前拟募集资金20.77亿元用于募投项目，这意味着相较预期少了7.43亿元。

同时，九号公司提示称，虽然该公司发行价对应的发行后市销率为2.91倍，对应的发行后市净率为3.97倍，均低于可比公司飞科电器、科沃斯和漫步者的同期平均市销率、同期平均市净率，但仍存在未来发行人存托凭证价格下跌给投资者带来损失的风险。

另外，九号公司2017年度~2019年度报告期内净利润为负，主要系优先股、可转债等公允价值变动损益导致。

“未来，发行人逐渐将业务链延伸至智能配送机器人、电动摩托车、电动自行车以及全地形车等领域。由于发行人研发投入的不断增加、人员规模的扩张及分销网络持续布局，未来的成本和开支因业务扩张而不断增加，以及新产品和服务所带来的前期投入增加，未来公司可能存在导致净利润继续为负的情况，因此本次发行存在未来存托凭证价格下跌给投资者带来损失的风险。”九号公司称。

九号公司发行采用向战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（下称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

其中，战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投、九号公司高级管理人员与核心员工专项资管计划组成，跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司，九号公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（下称“丰众9号资管计划”）、中金公司丰众10号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（下称“丰众10号资管计划”）。

根据公告，九号公司此次发行最终战略配售数量为985.7283万份，占发行总数量的14.00%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额70.4092万份将回拨至网下发行。

其中，丰众9号资管计划、丰众10号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金1.45亿元，分别获配存托凭证数量479.7807万份、224.3110万份,，合计获配存托凭证数量704.0917万份。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4858.2387万份，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.23%；网上初始发行数量为1196.95万份，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.77%。最终网下、网上初始发行合计数量6055.1887万份，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年10月19日(T日)，其中，网下申购时间为9:30~15:00，网上申购时间为9:30~11:30，13:00~15:00。

九号公司此次向存托机构发行704.09万股A类普通股，作为转换为CDR的基础股票，占CDR发行后公司总股本的比例为10%，基础股票与CDR之间按照1股/10份CDR的比例进行转换，本次公开发行 7040.917份CDR，占发行后CDR总份数的比例为10%。该公司原有股东合计转换6.33亿份CDR。此次发行后，九号公司CDR总份数为7.04亿份。

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